兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青日子过得一地鸡毛是什么意思，形容生活一地鸡毛是什么意思(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来(lái)几年(nián)增速(sù)稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 日子过得一地鸡毛是什么意思，形容生活一地鸡毛是什么意思